【崗位職責】

1、制定客戶服務計劃，全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經(jīng)驗及投資目標、風險偏好等情況。

2、根據(jù)客戶風險偏好，為客戶提供財富管理配置服務，并提供金融產(chǎn)品相關信息介紹及購買流程服務。

3、為客戶做產(chǎn)品定制服務，制定落實客戶個性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。

4、部門安排的其他工作。


【任職資格】

1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理、財務、法律、計算機等相關專業(yè)，碩士研究生學歷優(yōu)先。

2、成績優(yōu)異，綜合素質(zhì)高，具有較強的學習創(chuàng)造能力、溝通能力、分析判斷能力及團隊合作能力。

3、誠實守信，遵紀守法，品行端正，無違規(guī)違紀行為及不良行為記錄。

4、身體健康、吃苦耐勞，具有良好的儀表氣質(zhì)。

5、通過基金從業(yè)資格考試或投資顧問勝任能力考試者優(yōu)先。

（根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會相關要求，所有崗位錄用員工必須通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試后方可入職，如您目前尚未通過相關考試，請盡快備考。）